制定详细的访谈调研计划，提前与被调研方确认好行程、住宿、议题、时间、会议室、双方人员等

这里主要是阐述访谈调研所需的资源准备，包括调研人、所需的物品（签字笔、纸、录音笔等）以及调研的资金预算。

5）调研计划

制定详细的访谈调研计划，提前与被调研方确认好行程、住宿、议题、时间、会议室、双方人员等。如下图的客户现场业务调研日程表，若是问卷调研则明确问卷的收发截止日期。

2. 调研中

开始进入调研后，不同的调研方法调研技巧不同，如下简要阐述了方法异同点。

访谈：需要到现场进行业务调研，一般分三步走，包括开场白的自我介绍，调研过程的访谈记录和调研结束的表示感谢。

轮岗：需要到业务的岗位进行轮岗实习，一般制定和轮岗计划和岗位，轮岗时做到多观察，多思考，多记录。

问卷：设计好问卷通过网络渠道送达调研对象，一般在规定的时间完成问卷提交，做好奖品发放。问卷是需要统计问卷完成率，以及问卷有效率。

数据：通过数据分析方法，找到产品迭代的需求点。

行业：通过行业分析，竞品分析找到用户需求盲点。

这里重点阐述一下访谈方法的调研技巧：三步走，完成一个调研闭环：

• 开场白：自我介绍和表明来意；
• 调研过程：做好记录，控制好时间；
• 调研结束：表示感谢，建立关系。

1）开场白

• 自我介绍：让大家知道你是谁，建立初步的信任感，如果有名片可以递送给客户名片。穿着需要正式一点，代表公司形象。
• 表明来意：表明此次调研的目的和计划安排，让大家有一个心理预期。

2）调研过程

做好记录：提前熟悉调研的问题和调研对象的职位，做到不同职位不同问题，同时现场允许录音，可录下当时访谈过程，回头补上遗漏的点。

控制好时间：做到计划时间内完成问题的访谈，控制好时间节奏，不要给对方留下拖堂的印象。

调研大纲：To B产品的调研套路从战略层、战术层和执行层三个方面进行，分步骤完成业务调研。

• 战略层：战略定位、战略目标；
• 战术层：经营策略，管控模式；
• 执行层：组织架构、业务流程、人力资源、绩效和风控。

三个层面覆盖的组织架构和岗位、业务概况、业务详细说明、管理报表、现有系统和用户诉求等。